Aya Rziga
Il n’y a pas si longtemps, lancer un opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) visait à perturber le marché des télécommunications.
Les premiers acteurs de ce secteur y ont vu une opportunité d’offrir aux consommateurs un plus grand choix et des prix plus bas, sans avoir à supporter les coûts de construction d’un réseau mobile.
Mais aujourd’hui, l’attrait du lancement d’un MVNO réside davantage dans le renforcement des activités principales des entreprises.
Et quand on observe à quel point le marché a progressé ces dernières années, il est clair que tout le monde veut en faire partie.
Les banques associent la connectivité à leurs services financiers pour obtenir de nouvelles informations sur leurs clients et approfondir leurs relations.
Les détaillants récompensent leurs clients avec des données gratuites. Et les assureurs adoptent le modèle MVNO comme moyen de renforcer la fidélité et de débloquer de nouvelles sources de revenus.
Selon un récent rapport d’Africa Analysis, le marché des MVNO en Afrique du Sud devrait passer de 4,4 millions de cartes SIM actives en 2025 à 14,4 millions d’ici 2030.
Mais à mesure que la concurrence sur le marché des MVNO s’intensifie, comment les acteurs existants et les nouveaux entrants peuvent-ils se différencier ?
Pendant longtemps, la réponse la plus évidente a été d’offrir aux clients des prix plus bas. Cependant, si chaque MVNO tente d’offrir le prix le plus bas, cette stratégie devient rapidement insoutenable.
Et n’oublions pas que changer de réseau mobile n’est pas sans effort. Les démarches administratives à elles seules signifient que les consommateurs ont besoin d’une raison très convaincante pour effectuer ce changement ; des données ou du temps d’antenne légèrement moins chers sont rarement suffisants.
Le marché est-il saturé ?
J’ai récemment assisté à l’événement MVNO Nation au Cap. Les années précédentes, les interactions étaient très organiques. Si vous aviez un stand, les gens venaient vous parler et voulaient comprendre le fonctionnement du marché.
Mais cette année, rien de tout cela. Je ne pense pas que la participation à l’événement ait été faible, et c’était clairement un rassemblement utile, mais il m’a frappé que l’enthousiasme que j’avais ressenti les années précédentes concernant ce qui se passe dans cet espace n’était pas au rendez-vous.
Je pense que cela est en grande partie dû au fait que le marché est désormais un peu saturé. Il suffit de regarder les banques – trois des quatre grandes banques ont déjà établi des MVNO.
Le seul acteur restant dans ce secteur est en passe de lancer prochainement son offre mobile.
De même, nos détaillants locaux ont été parmi les premières marques non-télécoms à reconnaître la valeur stratégique des MVNO, et aujourd’hui, plusieurs grandes marques de distribution exploitent des MVNO.
Opportunités de croissance
À mesure que le nombre de nouveaux MVNO continue de croître, la différenciation devient de plus en plus difficile. Mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’opportunités de croissance.
Le marché de l’Internet des objets (IoT) en Afrique du Sud devrait passer de 4,85 milliards de dollars en 2026 à environ 14,54 milliards de dollars d’ici 2030.
À mesure que ce marché se développe, le besoin de connectivité qui relie les machines plutôt que les personnes augmente également.
Pensez aux dispositifs portables de sécurité pour les travailleurs, aux traceurs de véhicules, aux capteurs d’humidité du sol, aux compteurs d’eau et d’électricité intelligents et aux appareils de surveillance à distance des patients.
Désormais, il n’y a pas que les humains qui ont besoin de cartes SIM ; les machines doivent également être connectées.
Considérez une seule marque de suivi de véhicules de premier plan desservant environ deux millions de véhicules.
Si un MVNO était lancé pour servir une marque comme celle-ci, il disposerait déjà d’une base de clients d’environ deux millions de cartes SIM.
Certes, les cartes SIM IoT génèrent beaucoup moins de revenus par carte SIM que les cartes SIM grand public, mais l’IoT est une affaire d’échelle.
Une seule entreprise minière, une ville intelligente ou une marque de suivi de véhicules pourrait nécessiter des centaines de milliers d’appareils connectés, créant ainsi un flux de revenus stable et à long terme.
De plus, les MVNO ciblant le marché de l’IoT n’offrent pas seulement la connectivité, mais aussi la gestion des appareils, la sécurité et l’analyse. L’offre est donc plus large que la simple carte SIM.
Si quelqu’un m’approchait aujourd’hui avec de grands projets de lancement d’un MVNO « greenfield » (partant de zéro), mon conseil serait simple : ne le faites pas.
Je crois que l’opportunité de marché n’est plus suffisamment convaincante pour justifier l’investissement et le risque, surtout si vous construisez quelque chose à partir de zéro.
L’ancienne mentalité « construisez-le et ils viendront » a déjà coûté beaucoup d’argent à de nombreux entrants ambitieux, et l’histoire suggère que le simple lancement d’un autre MVNO n’est pas une stratégie de succès.
Le marché est déjà saturé de marques en concurrence pour les mêmes abonnés. Cela dit, il existe encore des opportunités convaincantes pour ceux qui sont prêts à regarder au-delà de la connectivité grand public traditionnelle.
Actuellement, la véritable croissance réside dans les marchés à faible consommation de données et à grande échelle, où un seul client entreprise doit connecter un nombre important d’appareils.
Le modèle économique pourrait être un peu différent, mais à mon avis, c’est là que se trouve la prochaine vague de croissance des MVNO.
