Eya Rziga
Ceci est Follow the Money, notre série hebdomadaire qui décortique les résultats, les affaires et les stratégies de croissance des fintechs africaines, des institutions financières, des entreprises et des gouvernements. Une nouvelle édition paraît chaque lundi.
Des fintechs comme OPay et PalmPay ont bâti leur domination sur la fiabilité et la rapidité.
Pendant des années, les échecs de transfert sur les applications bancaires et les temps d’arrêt ont poussé des millions de Nigérians vers ces applications fintech pour les paiements quotidiens. Leur adoption s’est accélérée lors de la pénurie de liquidités provoquée par l’échec de la politique de refonte du naira en 2022.
Cependant, après des années d’investissements massifs dans les infrastructures de base, les banques traditionnelles commencent à combler l’écart en matière de rapidité et de fiabilité, et cela commence à se voir dans leurs chiffres.
La fiabilité n’étant plus un avantage exclusif, des frais moins élevés, une meilleure expérience utilisateur et des services à valeur ajoutée tels que le crédit sur mesure deviendront plus importants alors que les banques et les fintechs cherchent de nouveaux moyens de fidéliser leurs clients.
Guaranty Trust Holding Company Plc (GTCO), l’un des plus grands groupes de services financiers du Nigeria, a traité 72,4 billions ₦ (52,66 milliards $) de transactions sur ses plateformes numériques, GTWorld et GAPS/GAPSLite, en 2025, soit une augmentation de 7,89 % par rapport à 2024.
La banque a enregistré une explosion de 7 814,8 % des transactions de type « pay-with-transfer » (paiement par transfert), atteignant 10,4 billions ₦ (7,56 milliards $) en 2025.
« Les volumes de paiements par transfert continuent d’augmenter, reflétant une forte adoption par les utilisateurs stimulée par la rapidité et la commodité, positionnant cette méthode comme l’une de celles qui croissent le plus rapidement », a déclaré la banque.
D’autres banques de premier rang (Tier-1) affichent une dynamique similaire.
United Bank for Africa (UBA) a vu la valeur de ses transactions bancaires mobiles croître de 93,09 % depuis 2023 pour atteindre 51,65 billions ₦ (37,57 milliards $) en 2025. Les transactions mobiles de Zenith Bank ont augmenté de 107,53 % sur la même période pour atteindre 104,14 billions ₦ (75,74 milliards $).
First Bank of Nigeria a traité 58 billions ₦ (42,18 milliards $) de transactions mobiles au cours des neuf premiers mois de 2025, soit une hausse de 26,09 % sur un an. Ensemble, ces quatre banques ont traité 286,19 billions ₦ (208,15 milliards $).
Les paiements instantanés ont bondi de 78,3 % pour atteindre 1,07 quadrillion ₦ (778,22 milliards $) en 2024, selon le Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS), et ont atteint 284,99 billions ₦ (207,28 milliards $) rien qu’au premier trimestre 2025.
Selon Worldpay, une société mondiale de paiement, le Nigeria a enregistré la plus forte baisse des transactions en espèces au monde au cours de la dernière décennie, avec un déclin de 59 % entre 2014 et 2024.
Ce qui a changé du côté des banques
GTCO, UBA, et Zenith ont collectivement investi 415,36 milliards ₦ (302,09 millions $) dans la mise à niveau de leurs technologies de base et de leurs infrastructures depuis 2024.
En 2024, plusieurs grandes banques ont révisé leurs systèmes bancaires centraux (core banking). GTBank est passée de Basis à Finacle, une plateforme développée par Infosys. Zenith Bank a opté pour Flexcube de Finastra, remplaçant son ancien système Phoenix.
Ces transitions ont provoqué des pannes affectant des millions de clients à l’époque. Mais elles ont également résolu des problèmes de longue date concernant les échecs de transaction et l’instabilité du système.
L’utilisation accrue des canaux numériques se traduit également par une envolée des revenus de l’e-business. GTCO a généré 121,29 milliards ₦ de revenus bancaires électroniques depuis 2024, tandis qu’UBA a enregistré 461,94 billions ₦ sur la même période.
Ce que cela signifie pour les clients
Pour les clients, ce changement réduit la nécessité de jongler entre les applications bancaires et les plateformes fintech. Là où les utilisateurs déposaient autrefois des sommes importantes en banque tout en comptant sur les fintechs pour les transferts quotidiens, l’amélioration de la fiabilité des banques permet de centraliser les opérations.
À mesure que les banques rattrapent leur retard, le prix pourrait devenir le principal différenciateur. À terme, le choix d’une application dépendra moins de son fonctionnement technique que de la valeur ajoutée offerte, des récompenses aux services de crédit.
L’enjeu pour les fintechs
Pour les fintechs, l’avantage concurrentiel de la rapidité commence à s’estomper. Elles risquent de perdre les transactions à haute fréquence qui les rendaient indispensables.
Cela met sous pression leur modèle économique, qui dépend du volume et de l’engagement. La prochaine phase pour les fintechs consistera moins à acquérir des utilisateurs qu’à les retenir, notamment par un meilleur support client et une résolution efficace des litiges.
Parallèlement, la réglementation comble l’écart structurel. Avec la CBN poussant les fintechs vers des licences de Banque de Microfinance Nationale, elles font face aux mêmes réalités que les banques : coûts de conformité élevés et surveillance accrue.
Note : taux de change utilisé : 1 374,94 ₦/1 $
